Как искать идеи для финансовых консультантов

Поиск - это источник здоровой растущей финансовой практики. У большинства консультантов, которые были в бизнесе некоторое время, есть любимые методы, которые работают на их целевую аудиторию, местный рынок и личные предпочтения, но это хорошая идея, засучить рукава и время от времени пробовать новые поиски.

Мы опросили несколько активных финансовых консультантов (и стерли некоторые старые руководства по продажам) и разработали список из пяти поисковых идей, чтобы вдохнуть свежий воздух в вашу воронку продаж.

Встряхните реферальное дерево

Это проверенный и надежный метод подключения вашей сети к потенциальным потенциальным клиентам, которые могут искать ваши услуги. Это работает лучше всего, когда вы не регулярно связываетесь со своей сетью для получения информации о потенциальных клиентах и ​​имеете конкретные идеи о типах рефералов. Вместо того, чтобы рассылать общие запросы, рассмотрите возможность разработки конкретного списка потенциальных клиентов, с которыми вы хотели бы связаться, и запроса на введение, или создания идеального профиля клиентов, которых вы ищете (например, руководители технологий или некоммерческие организации определенного размера). Потратьте некоторое время, чтобы расширить свою сеть с помощью церкви, школы или семейных мероприятий.

Провести событие клиента

Проведение случайного мероприятия, посвященного признательности клиентов, со стратегическим партнером в качестве докладчика - отличный способ предоставить ценную информацию и привлечь новых клиентов. Пригласите своих самых ценных клиентов (вы сегментировали свою книгу, верно?) И попросите их привести двух друзей, которые могут быть заинтересованы в этой теме. Темы могут варьироваться от пенсионного планирования до сбережений в колледже или благотворительности. Подумайте о том, чтобы попросить оптового продавца или стратегического партнера разделить стоимость мероприятия, чтобы сохранить ваши финансовые обязательства на низком уровне.

Станьте экспертом

Каждый хочет работать с экспертом, который понимает их конкретные потребности. Взгляните на свою книгу и определите, на какой нише вы бы хотели сосредоточиться, и разработайте стратегию поиска и обслуживания, предназначенную для этой ниши. Покажите своей нише, что вы понимаете их потребности и можете предложить индивидуальные решения. Это определенно сложнее, чем набирать доллары, но может принести огромную пользу вашей практике с точки зрения рефералов и новых клиентов.

Заводить друзей

У вас есть сильная сеть партнеров и партнеров? Если нет, то установление отношений между адвокатами, агентами по продаже недвижимости и страховыми агентами может стать отличным способом перекрестных продаж услуг и предоставления комплексных услуг вашим клиентам. Если у вас уже есть партнеры, получаете ли вы достаточное количество потенциальных клиентов от них? Подумайте об обновлении ваших отношений, пригласив их на ланч или предложив им возможность выступить на мероприятии клиента.

Спонсировать мероприятие или благотворительность

Связи с сообществом важны, и спонсирование местного мероприятия, детской спортивной команды или благотворительности - отличный способ показать, что ваш бизнес является частью сообщества, одновременно увеличивая вашу видимость. Выберите возможность спонсорства, которая получит ваш логотип и имя перед вашим целевым рынком.

Например, если вы хотите привлечь женщин-инвесторов в возрасте до 50 лет, подумайте о том, чтобы спонсировать футбольную команду для детей, чтобы установить отношения со своими матерями. Получите свой логотип на своих спортивных майках и подумайте о том, чтобы предлагать горячий кофе и пончики в игровые дни. Вы будете признательны за вашу вдумчивость и щедрость - отличные качества для финансового консультанта.

Может быть трудно найти время для поиска, когда вы заняты работой с клиентами и управлением занятой практикой. Тем не менее, это плохая идея, чтобы полностью игнорировать поиски, чтобы не оказаться в плохом состоянии во время медленного месяца.

Надеемся, что мы дали вам несколько идей (и обновили некоторые старые), чтобы начать работу и начать новый бизнес. Помните, что, как и большинство маркетинговых мероприятий, стратегия поиска часто дает свои лучшие результаты со временем, терпением и последовательностью.