Крупнейшие многосемейные офисы и предприятия (США)

В случае, если вы не знакомы с семейными офисами, эти организации выступают в качестве консультативных фирм, предоставляющих услуги по управлению частным капиталом инвесторам, относящимся к категории сверхвысоких активов. Эти фирмы отличаются от традиционных фирм по управлению активами, потому что они, как правило, сосредоточены на обеспечении управления финансами и инвестициями для состоятельного человека или семьи, а не на длинном списке клиентов.

Что такое семейный офис?

Эти офисы, как правило, предлагают различные услуги, включая страхование, налоговые услуги, благотворительные пожертвования, передачу материальных ценностей, составление бюджета и помощь семейным предприятиям.

Многие из этих типов фирм имеют только один офис, обслуживающий одну ультра-богатую семью клиентов. Другие, однако, обслуживают несколько семей и могут даже иметь более одного офиса. Фирмы такого размера начинают все больше напоминать традиционный тип фирмы по управлению частным капиталом.

Услуги, предоставляемые

Эти семейные офисы могут предоставлять другие услуги семьям, в том числе организацию поездок, частное обучение и обслуживание других домашних встреч или предметов первой необходимости. Эти фирмы часто объединяют команду профессионалов для работы с семьями, в том числе из страховых, юридических, имущественных, инвестиционных, налоговых и бизнес-дисциплин, чтобы обеспечить необходимый уровень знаний, консультаций и ресурсов.

Кроме того, некоторые из этих фирм предлагают услуги по управлению образом жизни, которые включают в себя решение многих личных вопросов, таких как управление самолетом или яхтой, обеспечение личной безопасности во время путешествий или дома, а также проверка данных для деловых и личных сотрудников.

В следующем списке, составленном Bloomberg, выделены 20 лучших семейных офисов с точки зрения количества денег под управлением. Большинство из них имеют свои офисы в США, но в список входят несколько глобальных фирм, среди которых есть многосемейные офисы.

В каждой строке приведенного ниже списка указан числовой ранг, сумма управляемых активов (в миллиардах долларов), название и местонахождение (я) фирмы, количество управляемых семей и изменение ранга по сравнению с опросом Bloomberg, проведенным в предыдущем году.

2018 лучших 20 самых богатых семейных офисов

Ранг, активы (в миллиардах долларов), название фирмы и местонахождение --- (количество семей / изменение по сравнению с прошлым годом)

1) 137,3 $ HSBC Private Wealth Solutions, Гонконг (340 / +11)

2) 112,0 долл. Northern Trust, Чикаго (3 457 / +23)

3) $ 77,9 Bessemer Trust, Нью-Йорк (> 2200 / +25)

4) 76,0 млрд. Долларов США BNY Mellon Wealth Management, Нью-Йорк (400 / +18)

5) $ 57,3 Pictet, Женева (> 50 / +0)

6) $ 47,5 Глобальный семейный офис UBS, Цюрих, Лондон, Сингапур, Гонконг, Нью-Йорк (NA / +27)

7) $ 35.0 CTC Consulting / Harris MyCFO (BMO Financial), Чикаго (312 / +6)

8) $ 32,2 Эббот Даунинг (Уэллс Фарго), Миннеаполис (594 / +5)

9) 31,1 долл. США Траст (Банк Америки), Нью-Йорк (162 / +5)

10) $ 24,6 Уилмингтон Траст (M & T Bank), Уилмингтон, Делавэр (436 / -23)

11) Боярышник за 23,1 доллара США (PNC Financial), Филадельфия (> 580 / +8)

11) 23,1 $ (Tie), Рокфеллер и Ко, Нью-Йорк (259 / +10)

13) $ 21,4 Гленмед, Филадельфия (211 / +7)

14) $ 19,5 Atlantic Trust (Invesco), Атланта (2296 / +9)

15) $ 15.8 Семейные офисы GenSpring (филиал Suntrust Banks), Юпитер, Флорида (442 / -5)

16) $ 11,3 Истинно, Ньютаун Сквер, Пенсильвания (203 / +10)

17) $ 10,6 Silvercrest Asset Management, Нью-Йорк (365 / +4)

18) $ 10,4 Оксфордская финансовая группа, Кармель, Индиана (232 / +3)

19) Whittier Trust, $ 8,9, Южная Пасадена, Калифорния (290 / +16)

20) 8,8 $ Коммерческий семейный офис, Сент-Луис (79 / +35)

Где все началось

Семейные офисы в той или иной форме, скорее всего, существовали даже в древние времена. «Нью-Йорк таймс» заявляет, что семья Рокфеллеров стала пионером концепции семейных офисов в конце 19-го века. В 1980-х годах семейные офисы стали более популярными, и в последнее время отрасль, похоже, переживает международный бум.

После мирового финансового кризиса более состоятельные семьи начали переосмысливать работу с традиционными инвестиционными фирмами и менеджерами. В поисках способов получить более активный контроль эти семьи создали свои собственные офисы по управлению активами. Соединенные Штаты взяли на себя ответственность за это, причем некоторые источники оценивают до 5000 офисов на одну семью, которые в настоящее время существуют в США.

Передача будущим поколениям

Некоторые из старых фирм сталкиваются с проблемами со стороны молодого поколения членов семьи, поскольку они начинают сомневаться в связанных с этим расходах. Поскольку эти молодые члены семьи вступают во владение, некоторые предпочитают просто закрыть офисы.

Другие решают открыть свои офисы, чтобы включить в них другие семьи, надеясь, что они смогут поддерживать уровень обслуживания, разделяя накладные расходы и уменьшая расходы для любой семьи. Другие семейные офисы решают объединиться с более крупной фирмой, которая будет заниматься административной работой и отчетностью, предоставляя выделенный офисный персонал для взаимодействия с членами семьи.